Boom de IA desvia chips básicos e ameaça montadoras com nova escassez

A indústria automotiva pode enfrentar uma nova falta de chips, e o gargalo não vem da demanda por processadores de IA em si, e sim da capacidade de fabricação de componentes básicos. Segundo reportagem da InsideEVs, executivos de fabricantes de semicondutores afirmam que a produção de chips maduros, usados em carros e equipamentos industriais, está sendo deslocada para a cadeia de IA.

O CEO da holandesa Nexperia, Stefan Tilger, disse à Reuters que concorrentes passaram a direcionar a oferta de semicondutores de uso geral para chips destinados a data centers de IA. Como boa parte dessa produção era dedicada a componentes maduros, o gargalo se forma na cadeia automotiva. Ele afirmou que o setor automotivo está "sofrendo bastante".

A STMicroelectronics, fabricante suíça, enfrenta o mesmo problema. O CEO Jean-Marc Chery afirma que fundições e plantas de montagem estão se afastando das aplicações tradicionais de massa, automotivas e industriais. Tilger também cita a robótica, que começa a chegar ao mercado, como outra área que consome essa capacidade.

Quem sente primeiro

O impacto já aparece no balanço de fornecedores. A alemã Aumovio, que fabrica sensores, câmeras e eletrônica embarcada para clientes como BYD, BMW e Ford, alertou em teleconferência de resultados que seus custos com chips estão subindo e devem "explodir" no próximo ano. O diretor financeiro interino Claus Bauer atribuiu a alta aos data centers, sobretudo de IA, e disse que essa demanda não tem sensibilidade a preço. Segundo ele, os fornecedores de chips poderiam vender o dobro da capacidade atual para esse mercado.

Os executivos fazem questão de dizer que o problema não é a disputa direta com a Nvidia e outras fabricantes de GPU. A pressão ocorre mais acima na cadeia, nas linhas que produzem os chips de função básica.

Na prática, o carro depende de microcontroladores, sensores e circuitos de potência fabricados em nós tecnológicos antigos, que não são os mais avançados do mercado, mas são os que sustentam freios, direção, iluminação e módulos de conforto. Quando a fundição reduz esse volume para atender data centers, o fornecedor de primeiro nível fica sem lote e a montadora perde prazo de entrega.

Lição da pandemia

Na crise de 2020 e 2021, a escassez de chips levou montadoras a parar linhas de produção e a entregar veículos sem recursos dependentes de computação, como o sistema automático de liga e desliga do motor. A reportagem não afirma que o cenário atual vai chegar a esse ponto. Se chegar, o efeito citado pela fonte é de carros menos inteligentes, ao menos por um período.

Para quem trabalha com projeto de veículo, compras ou gestão de fornecedores, o sinal é claro. Vale checar quais componentes de função básica estão em fundições de nós maduros, quais têm contrato de fornecimento com prazo e preço travados e quais fornecedores de nível dois já anunciaram aumento de custo. A dependência de um único fabricante de chip maduro, fora do controle da montadora, é o ponto de maior risco.