Boom da IA encarece chips de memória e placas da Rivian

A demanda de data centers para inteligência artificial está apertando o fornecimento de componentes básicos usados em carros, segundo o CEO da Rivian, RJ Scaringe, e a chefe de hardware da empresa, Vidya Rajagopalan. As declarações foram dadas em entrevista à firma de capital de risco Kleiner Perkins e publicadas pelo InsideEVs.

Scaringe disse que a montadora passou a gastar "um tempo enorme" planejando o uso de memória, algo que, segundo ele, há três anos era tratado como commodity. Hoje a empresa precisa otimizar a memória no nível da placa, definir como ela é usada e pensar de forma estratégica na compra.

O problema mais citado é a DRAM, a memória de acesso aleatório dinâmica. Fabricantes estão direcionando capacidade para vendas de maior margem às empresas de IA, o que cria gargalos para outros setores, como o automotivo. A Apple atribuiu a alta de custos de memória causada pelos data centers ao reajuste de preços de seus notebooks e outros dispositivos neste ano.

Não é só a memória. Rajagopalan citou o e-glass, material usado na fabricação de placas de circuito impresso (PCB), que, segundo ela, ficou difícil de encontrar com o boom dos data centers. Ela também falou dos capacitores cerâmicos multicamada (MLCC), componente básico das placas que, até pouco tempo, não recebia atenção da equipe. Na prática, uma falta pontual de um item barato pode travar a linha inteira, afirmou.

Outras montadoras já sentem o efeito. A chinesa Li Auto registrou em documento deste ano a "tensão significativa de fornecimento e volatilidade de preço" em componentes de memória como DRAM e NAND flash, usados em sistemas de cabine inteligente e de direção autônoma. GM e Ford citaram custos maiores de memória em teleconferências de resultados e, no verão, anunciaram acordos de fornecimento de longo prazo com a Micron.

No último balanço trimestral, Scaringe disse que a Rivian busca formas de compensar a alta dos componentes para conseguir manter o preço-base anunciado do R2, de US$ 45 mil. A empresa também depende de um processador próprio, o RAP1, previsto para chegar ao R2 de uso civil no ano que vem, junto com um novo sensor lidar. Segundo a Rivian, o conjunto deve permitir níveis mais altos de direção automatizada nos próximos anos.

Para quem projeta ou compra eletrônica embarcada, o recado é que componentes antes tratados como commodity passaram a exigir planejamento de compra e de projeto. Engenheiros de hardware automotivo tendem a precisar de fontes alternativas para memória, PCB e passivos como os MLCC, além de prazos de entrega mais longos. Ainda não há, na fonte, números sobre prazos ou volume de escassez, então o impacto exato no custo de cada veículo não pode ser medido com o que foi divulgado.